他现在担任着汇众首席COO,主管整个公司的日常工作和运营,脱不开身,方哲更希望由他来亲自负责汇众的上市筹备工作。
主承销商不低于3家,是为了考虑各家投行的主要客户群体和擅长业务不同,不多于6家,则是为了与其他次要承销商分清主次,照顾各大承销商的利益。
除此之外,还需要从选中的几家主承销商中挑选一家承销商作为牵头人,负责整个IPO过程中的推进和协调工作,当然,不出意外的话,这家负责牵头的投行,也会成为整个IPO过程中受益最大的投行。
“高盛,花旗,美林,JP摩根,摩根士丹利等几家投行都是美国投行,我们这次上市的地点也在美国,因此最少要选择两家以上的美国投行作为主承销商,其中摩根士丹利在股票发行上一直领先于其他投行,因此它应该是我们的必选项。
高盛和JP摩根是全球排名前三的两大投行,两家投行都非常有实力,因此我的建议是这两家投行同样都选。”陈一梅介绍分析道。
坐在陈一梅身旁,负责汇众投资业务的黄思毅想了想开口说道:“如果是这样的话,光是美国的投行我们已经选了3家,留给其他地区只有3个名额。
而且这次花旗银行专门把全球副总裁派到中国,瑞银CEO更是亲自出动,我们多多少少要给他们一些面子,这样一来又用掉两个名额,只剩下最后一个名额留给其他投资公司。”
在座的高管们目光互相对视,最后都把目光停留在坐在主位的方哲身上,方哲停下敲着桌面的食指,开口决定道:
“最后一个名额给德银吧,欧洲地区只有瑞银一家投行恐怕不够,亚洲地区就算了,不管是中金还是野村证券都只在亚洲地区有一定影响力,我们在美国上市,他们也帮不上什么忙。”
“摩根士丹利,高盛,JP摩根,花旗,瑞银,德银”六大主承销商敲定以后,陈一梅又再次开口道:“还得确定一家主牵头行,我建议从高盛和JP摩根中选择一家。”
陈一梅抛出两个选择。
方哲没有直接决定,他看向坐在右手边的郑思文,郑思文跟他的目光对上,便明白方哲是要他做决定,毕竟高盛是他的老东家,要不要卖老东家这个面子,全在他的决定。
“高盛就算了,过去几年因为金融危机的影响,全球许多企业都在并购重组,高盛近两年的业务重心也偏向于企业并购咨询,因此我建议选择JP摩根作为牵头行会更合适。”
郑思文开口作出决定,虽然高盛是他的老东家,但他现在是汇众的二把手兼第二大个人股东,一切自然以汇众的利益为重。
六大主承销商和牵头行敲定以后,陈一梅又继续向方哲汇报包括律师事务所,会计师事务所资产评估师等各项上市团队的组建和安排工作。
毫无疑问,从各大投行到包括四大在内的众多会计事务所等,都在想方设法的争取参与汇众IPO的资格名额。
等到4月底的时候,一支人数多达数百人,专门负责汇众上市的团队终于组建完成,而汇众也正式对外公布了启动赴美上市的消息!
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